符克率领华侨服务团回琼参加抗战，邢小玉(何晶 饰)随服务团回到琼崖。冯白驹(廉赛 饰)令独立总队配合服务团的工作，保护他们的安全。 吴道南消极抗日，积极反共，下令撤销党政处和各级劳动委员会。面对严峻形势，冯白驹决定夺取那大日军据点，向山区发展。