蒋介石(马晓伟 饰)在大肆破坏顺直、东北等省的中共组织的同时，又部署陈立夫在上海码头，抓捕周恩来(刘劲 饰)等中共领袖人物。在此险峻形势下，周恩来、邓颖超(黄薇 饰)先后从莫斯科回到上海。特科处置了企图出卖罗迈的叛徒。